由于上杉軍主力已迫近二戶郡、九戶郡兩郡的境目地帶，以及原南部家治下巖手郡諸城大都陷落，使得九戶信仲、宮野實富、凈法寺重政等人難以掩蓋事實。
加上久攻葛卷城不下，使得南部軍的士氣是愈發低落。
因北巖手郡、東九戶郡已被上杉軍主力和水軍壓制，導致九戶信仲、宮野實富、凈法寺重政等人撤回本領的路線就只剩下了沿著馬淵川北上至二戶郡這一條路可走。
隨著中陸諸郡的形式丕變，讓九戶信仲、宮野實富、凈法寺重政等人所率的這支南部軍在轉眼之間成為了一支深入敵境的孤軍，而且在撤回本領的途中還需要提防曾經同僚們的襲擊。
好在南部軍仗著兵力上的優勢，能夠做到強行突圍北上，但還是付出了不少的損失。
不僅南部軍丟棄了不少糧草輜重，等進入了二戶郡境內才發現，上館城城主工藤業綱、伊保內城城主伊保內美濃守（九戶南部家庶流）、晴山城城主晴山治部少輔（九戶南部家家老）、松岡城城主松岡尾張守（凈法寺家庶流）、城守信尹（九戶信仲之弟）等多名有名武士都沒能活著返回二戶郡。
更令九戶信仲、宮野實富、凈法寺重政等人感到害怕的是，上杉軍不僅在兵力上碾壓南部家，甚至進軍的速度也遠超南部家眾人的預料。
還沒等九戶信仲、宮野實富、凈法寺重政等人于姊帶城喘口氣，上杉軍先陣的上杉景信、齋藤朝信、河村秀時、江柄民部少輔、栃內左近將監、川村喜助等將就已經兵臨城下了。
至于姊帶城西南方的支城五月城方向，早就燃起了熊熊烈火，自守將小鳥谷攝津守以下五十余人盡數被上杉軍討取，無一幸存。
這時的九戶信仲意識到一味的撤退根本不是辦法，更不能阻遏上杉軍不斷北上的步伐。若是一矢不發的向上杉軍降服，那么雄踞北奧諸郡長達三百六十余年的南部一族臉面往哪里擱？不如就在這姊帶城與來犯的上杉軍正面交鋒，讓上杉軍諸將見識一下南部一族的真正實力。
在九戶信仲看來，上杉軍是跋山涉水，遠道而來，期間還進行了多次攻城戰，意圖速戰速決。只要堅守不出，就能找到上杉軍的破綻。
畢竟，武士會把自尊、顏面放在第一位，就算是生命、家名、領地都比不上自尊、顏面重要。
對于九戶信仲的提議，姊帶城城主姊帶兼實（九戶信仲之叔，九戶南部家庶流）當即表示同意。畢竟上杉軍已經攻入了他的領地，若是九戶信仲、宮野實富、凈法寺重政等人望風而逃，自己若是隨他們一塊兒逃離姊帶城，又能逃多遠？之后能否重返舊領？是否會像伊保內美濃守、晴山治部少輔、松岡尾張守、城守信尹等人那樣，在逃跑的途中不是遭遇落武者狩，就是被曾經的同僚用暗箭所殺？
事實上，姊帶城本就位于九戶領的最南方，城中很早就囤積了大量糧草輜重。就算九戶信仲不打算在姊帶城迎擊上杉軍的先陣軍勢，姊帶城也必有一戰。
雖說姊帶城的規模不大，算上撤入城中的九戶勢、一戶勢、凈法寺勢等部，兵力也才勉強達到兩千六百軍勢。加上還是修筑于馬淵川北岸二之森山的絕壁上，只有城西一條坡道可以入城。
原本，在北奧、中陸諸郡之中，兩千六百規模的軍勢也是能算得上是一支‘大軍’。但面對上杉軍先陣的三萬八千余軍勢實在是有些不夠看的，甚至還有可能不夠上杉軍塞牙縫的。
再加上，單單齋藤朝信所節制的越后勢各部，就一共配備了一千挺鐵炮。若是使用彈幕戰法，還是能對姊帶城進行火力壓制，打得守軍連頭都抬不起來。
不過，上杉景信、齋藤朝信二人卻并不打算將浪費兵力對姊帶城進行強攻，反而是對姊帶城進行了圍城，并先后修建了二十余座陣所，如同布下天羅地網一般，將一座小小的姊帶城圍在了核心之處，可謂是水泄不通。
當然，在上杉軍主力之中可是有兩位高人——宇佐美定滿、白井胤治。
作為上杉家譜代重臣，且精通兵法的宇佐美定滿在隨上杉定虎所率的本隊進入小鳥谷后，就立即對周邊地形進行了勘察，并很快意識到小鳥谷北面谷口女鹿口的重要性，他隨即建議上杉定虎應在女鹿口狹隘之處設立攔馬柵、逆茂木，以及挖掘深堀，做好防止南部軍前來馳援姊帶城的準備。
對于宇佐美定滿所提出的建議，上杉定虎是深以為然，她隨即下令穴澤氏清、山上氏秀、廣田直繁三人，以三千軍勢火速搶占女鹿口，并設立攔馬柵、逆茂木，挖掘深堀，以防南部家派遣援軍突入小鳥谷之中救援姊帶城。如此一來，上杉軍就切斷了姊帶城與外界的一切聯系。
不僅如此，上杉定虎還命八條房繁作為偏師大將，八條憲繁作為副將，河村秀時為先導役，節制安田長秀、山內舜通、下條實親、桃井義孝等巖代諸將，以九千五百余軍勢翻越奧中山，攻入凈法寺領，待本隊攻落姊帶城后，兩軍于南部家本據三戶城下進行合流。
在上杉定虎完成分兵后，就先命人向姊帶城中射去箭書，進行勸降。
可九戶信仲是鐵了心要在這姊帶城中給上杉軍一些顏色看看，不僅當著己方諸將的面燒了勸降信，還命熟悉周邊地形的姊帶家重臣松山道長潛出城去，向著位于城南城下町的上杉軍射出鳴鏑，以示開戰之意。
見姊帶城中守軍如此冥頑不靈，上杉定虎也就放棄了繼續勸降的想法，直接命人將佛郎機炮運至姊帶城西面，準備向著本丸方向開始進行炮擊。
這時，留守于石龜城的石龜政賴（石龜信房長男）對此可不會坐視上杉軍攻入凈法寺領。
雖然石龜信房已經將家中過半的軍勢帶走，但石龜政賴深知唇亡齒寒的道理，一旦上杉軍順利將凈法寺領壓制，那么接下來不是攻向三戶城、九戶城，就是攻向石龜城了。
于是，石龜政賴毫不猶豫的率家中僅剩的三百軍勢南下進入凈法寺家本據凈法寺城進行協防，并請求主君南部晴政盡快發兵馳援。