雖說徐惟學、徐海叔侄二人的離開并沒有對王直的軍事力量造成什么傷筋動骨的影響，畢竟他們叔侄麾下之人大都是以扶桑人為主。
但徐惟學、徐海叔侄卻給王直在貿易、海運上造成了非常大的麻煩。
加上徐海原本就對王直感到不滿，在與其叔徐惟學離開王直后，便大肆勾結肥前、薩摩、日向、大隅、豐后、筑前等扶桑九州諸國的倭寇，對王直旗下的船只，以及與其有著非常頻繁聯系的葡萄牙船只進行劫掠，趁機公報私仇起來。
可王直并不打算真的對同鄉、前心腹的徐惟學進行窮追猛打，這樣做只會落得個兩敗俱傷，最后淪為他人的笑柄。
而徐惟學、徐海的率部出走，使得王直在東亞各國的貿易份額遭到了大幅削減，他手底下的海商、海盜、倭寇等，可都是要吃飯的，沒有利益給這些人，以后誰還會聽王直的？
在這種形勢下，王直不得不同意向上杉家轉讓佛郎機炮的制造方法，以及三門佛郎機炮，以此來換取與上杉家締結貿易，并獲得質量上乘的扶桑瓷器。
之所以王直會如此爽快的將佛郎機炮的制造方法進行轉讓，是因為他已經從平戶松浦家處獲知了上杉家的來歷，還通過與伊藤小左衛門、島井宗室、神屋紹策、茜屋宗佐等博多豪商們，了解到如今上杉家大致的統治范圍和實力。
原本，王直以為足利將軍家才是扶桑國內最具有權勢之人，可沒曾想上杉家的實力遠在其上。就算是西國、九州、近畿等地的大名、國人領主們聯起手來，也不一定是上杉家的對手。
故而，王直不打算與上杉家交惡。他還指望著與上杉家搭上線后，通過上杉家控制的北國航線來大肆牟利。
王直猜到眼下上杉家最稀缺的是硝石，便打算通過向上杉家大肆傾銷火藥原料之一的硝石來換取上杉家治下特產的金、銀、銅等金屬。
雖說硝石在此時的扶桑是極為稀缺，但制造火藥其余兩樣原料硫磺、木炭，上杉家還是有辦法大量獲取的。
不過，上杉清定并沒有一直從王直處購入硝石的想法，他已然心生自行制造硝石的想法。畢竟一直靠買也不是個事，而且在戰時還容易遭到敵方的封鎖。
再加上清定還不太愿意與王直這種禍害大明沿海地區的倭寇頭頭有太多的交集。但在上杉家遷移本據的前后，只能先購入大量的硝石進行囤積，以備不時之需，而后再自行進行制造。
硝石是古代的重要戰略物資之一，常用于火藥、煙花、火折子等。而制造硝石的方法一共有四種，即合成法、中合法、離子交換法、溶劑萃取法。
但在發電機沒有被發明出來前，就只能使用溶劑萃取法來制造硝石。
而溶劑萃取法的過程就是將硝酸鉀從土壤之中提取結晶的過程，可以分為以下各步：
一、尋找硝土，硝土的來源分為天然硝土和人工培育硝土兩種，天然硝土的表面上是有一層白色霜狀的結晶，可以通過焰色反應來直觀判斷含硝量。而人工培育硝土的方法則是把制造過土硝的碎磚塊和泥土等按照十比一的比例，與糞便或豬毛水進行混合，然后把混合物陰干，堆放在陰干通風的平地上，厚度大約在一尺到兩尺之間，之后在混合物上搭蓋草棚，以免混合物被雨水淋濕，但要確保空氣的流通，且有陽光的照射，還有做好放火的措施，如此堆放二十天左右的時間。可以說，人工培育出的硝土出硝量往往更高一些。
二、拌灰加入濾池，將麥稈等燒成灰，拌入硝土之中。而后在水缸的底部開一個小孔，用木塞將其塞住，并鋪上一層麥稈，于小孔之下再放置一個水盆，制成濾池。之后將拌灰后的硝土分層填入濾池，在壓實后才能繼續填入硝土，直至距離濾池頂部距離三寸左右。
三、一次熱水多次冷水循環浸泡法，向濾池之中加入煮沸的熱水來浸泡十五至三十分鐘，打開小孔后得到溶液，而后倒入冷水之中去浸泡三到五個小時，得到溶液，再度倒入冷水之中浸泡，得到溶液，將第二次獲得的溶液煮沸之后倒入濾池浸泡十五至三十分鐘，得到下一組溶液，然后倒入第三次獲得的溶液之中浸泡三到五小時后得到下一組溶液，再倒入清水之中浸泡。以此類推將多組溶液進行混合后即為硝水。
四、蒸發結晶，將硝水倒入鍋中燒開后煮沸，隨時撈出附在表面上的雜質，用竹筷進行浸液，滴在鐵器之上能迅速凝固并結為晶體時，停止加熱。熬好溶液過篩后進行冷卻，靜置一天，有大量針狀結晶析出，即為毛硝。將毛硝溶于熱水，再次蒸發，濾去析出的氯化鈉等雜質，冷卻后結晶出硝。
另一方面，制造火藥的木炭也是非常有講究的，若想火藥燃燒快、威力大，就要使用軟木做的炭，例如楊木、樟木、桉木等。至于硫磺，可以在溫泉、火山附近采取。
因為此時的富士山、淺間山等火山已經在上杉家的治下領國范圍內，而加賀白山鄰近上杉家治下的飛驒，也可以采集到硫磺。
與近衛晴嗣逐漸熟悉后，清定就發現近衛晴嗣與絕大多數公卿不同，而近衛晴嗣更是主動勸告起清定，不能效仿平氏那樣，在沒有消除后患之前就墮落腐化。
對此，清定是深以為然。他素來沒有涂黑齒、描蟬眉、抹脂粉等習慣，不單單是因為不符合自己的審美，而且他認為這些惡習就應該進行杜絕，哪怕此時已經是身居從二位大納言兼參議的官位。
武家，本就應弓馬之道見長，若是讓弓馬之道都生疏了，那還是武家嗎？
曾經，平氏在平清盛的領導下，從步入顛覆至滅亡，甚至還沒有超過三十年的時間，令人唏噓不已。
在近衛晴嗣、久我晴通二人準備啟程返回京都之前，清定還不忘在東頸城郡的保倉川一帶舉行大規模的鷹狩，并讓近衛晴嗣、久我晴通來進行觀賞。